时间 | 主题 | 版本或模块 | 时间 | 主题 | 版本模块 |
9月24日(下午) | 畅捷CRM演示、培训 |
应用模块 | 应用范围 |
首页 | 提供今日日程、经理批示、销售排行榜、热点客户、最新订单、通知等,支持用户自定义布局 |
联系线索 | 包括线索记录和网站线索;网站线索支持自定义 数据采集表单,支持从任意网站上收集浏览网站用户的注册信息;线索记录里,可以是导入、或者从网站直接获得注册用户的信息,这些原始的客户资料,可以通过‘线索分配’分给业务员跟进和筛查,可以描述线索跟进的状态,支持‘线索转化为客户、商机’; |
客户 | 包括客户信息、联系人信息管理,可以查看该客户的累计订单总金额、回款总金额、订单总数、行动总次数,跟单成本合计;可以查看客户的历来接触记录、历史报价、历史订单、历史服务的相关信息;实现客户分类管理,直接群发邮件、短信;支持客户分配、客户共享、客户移交等操作,支持批量分配、批量共享、批量更新、地址标签、数据导入导出等操作。 |
行动 | 行动的增删改查、行动提醒、经理批示/指派行动、关联客户/商机,行动日历; |
商机 | 包括商机记录和报价。对商机信息、商机跟进行动进行管理,维护商机升迁信息,可以查看商机漏斗,查看销售预测信息等。支持报价信息的添加和历史报价查询,支持报价单按模板打印。 |
订单 | 新增订单,包括订单表头信息和表体信息;支持订单审核\弃审、订单按模板打印、订单查询等;此外,订单可以用作‘合同管理’,记录合同签订信息、付款描述、分期付款时间点及合同的执行情况记录,合同历次回款信息及回款提醒。 |
产品 | 维护和管理企业销售的产品信息,支持建立和维护不同体系的价格表信息。在报价、订单中,可以引用产品及其价格表信息。 |
服务 | 记录和维护客户的服务请求;记录服务请求的处理方式及处理状态;可以指派行动给具体的客服人员进行处理;记录处理方法及对知识库的引用情况 |
经理看台 | 预置了14张经理层 常用的统计报表,包括客户信息、产品销售、商机跟踪、员工工作、销售费用5个主题的查询及统计;支持数据穿透; |
简单协同 | 包括通知和知识库、短信;通知支持对人员范围的选择设置; 知识库记录和维护企业的知识信息,按照主题进行分类组织;与畅捷短信对接,支持群发短信。 |
分析决策 | 可以对系统中维护的数据进行二维统计分析。 系统预置报表,同时支持自定义报表。支持柱状图、折线图、饼状图等多种样式的图表展示。 |
系统设置 | 支持自定义字段、页面内容、查询条件字段、关联子项等内容;支持自定义菜单名称和显示顺序;支持商机阶段、商机各阶段推进预警天数、商机回收设置、员工的客户持有量设置等业务相关的设置;支持自定义提醒设置; |
单位名称 | 使用版本 | 单位电话 | 参会人员 | 职务 | 手机 | 参加班次 | |